2022.7.27 モーニングサテライト
7月27日
世界成長率見通しを引き下げ
スリーエム、ヘルスケアの分離も
決算は予算上回る
アメリカサル痘、感染者数が最多に
EUガス15%削減で合意
一部には例外規定も
アメリカ、消費者信頼感指数3ヶ月連続悪化
ウォルマート、見通し引き下げ
アメリカ、コカコーラ好決算
為替予想
136.2~137.1
ポイント、アメリカCPIピークアウトのトリガーは？
アメリカCPIピークアウトはISM製造業
→45前後に悪化
ISM製造業は10月頃に45前後に低下か
日米の政策ミックスとその目的
→アメリカ、景気・インフレ抑制
→日本、景気刺激
インフレ退治局面でのアメリカ通貨政策→ドル高
日経予想
27250~27750
ポイント、免疫ができた株式市場
感染者数をあまり材料視しなくなった株式市場
五輪組織委元理事宅を捜査
Amazon国内18拠点を開設へ
自社の物流網を強化
上海テーマパークにウルトラマン
基調判断、緩やかに持ち直し
3ヶ月ぶりに引き上げ
秋葉原殺傷事件、死刑執行
アメリカ大幅値上げへ
市場の反応は？
アメリカ家計の長期インフレ期待は低下
織り込み済みで市場の反応は限定的
アクティビストの参入をどう見るか
日本企業は割安
物言う株主が続々と参入
アクティビスト、戦略の変化
→従来型からエンゲージメント型へ
パイの切り分けより拡大が重要
アメリカ動画配信市場の競争激化
→飽和状態
景気減退期は家での娯楽が強い
経済視点
優勝劣敗
インフレにらなったら本当に強い企業が浮き彫りに
マイナス政策金利トリオ
日本、スイス、デンマーク
円の地位は悪い意味で磐石
年後半でのアメリカ投資戦略
荒れ相場の主因はアメリカ株
商品価格にピークアウトの兆し
利上げ期間は短縮？
長期金利↓は株価の追い風に
注目企業はパロアルトネットワークとサーモフィッシャーサイエンティフィック
パロアルトネットワーク
・サイバーセキュリティーの大手
・企業、幅広い公共機関などのサイバーセキュリティーへのニーズが高く、高い収益成長が期待される
サーモフィッシャーサイエンティフィック
・世界最大級の科学機器、試薬メーカー
分析機器、検査機器、ソフトウエアなどが主製品
・積極的な買収戦略で高い成長率を維持
アメリカ選挙の有無でパフォーマンスに開き
マーケットリアル
住友林業、住宅市場のリアル
アメリカ9割
厳しさ増すアメリカ在宅市場
予想以上に早く住宅ローンが上がった
ローンが通りにくくなっている
Ｚ世代やミレニアル世代が増え、住宅購入希望者が増えている
アメリカにはほとんどリスクはない
木造ビルで新規市場創出
Microsoft、ドル高響く
業績が予想下回る
アメリカ、アルファベット増収減益
広告収入の伸び鈍化
ロシアISS、2024年で離脱
独自で展開へトランプ前大統領
ホワイトハウスを取り戻すと宣言
