2022.6.1 モーニングサテライト
6月1日
詳しくはテレ東BIZや各自調べていただけると幸いです。
バイデン大統領、FRBに｢必要な環境を提供｣
EU首脳会議、ロシア石油禁輸で合意
OPEC、生産計画からロシア除外か
ユーロ圏インフレ率、過去最高
アメリカ消費者心理、前月から悪化
株式市場、反転上昇なるか？
調整局面はまだ続く？
→一部で偏っている
まだ下押し圧力がある
ユーロ経由で円に影響
エネルギー→サービス主導へ？
為替予想
127.8~129.1
ポイント、複雑化する米長期金利動向
景況感鈍化で利回りは低下？
バランスシート縮小は金利上昇圧力に
ドルはアメリカ長期金利の動向と連動
リスクはドル休円高
日経予想
27000~27400
ポイント、グロース株に復調の兆し
期待インフレ率がピークアウト
先物市場で政策金利の予想が安定
6月は日経平均28000超えを目指すかも
食品、今日以降値上げ続々
上海の都市封鎖、実質解除
自動車生産6月も影響続く
新資本主義、計画案を公表
成長戦略、4本柱掲げる
入国制限今日から2万人
検疫措置も緩和
アメリカ景況感後退懸念、強まるか
アメリカ、景況感の分かれ目に近づく
とりあえず下方向で注意
ブログで制作修正、ECBの真意
重要情報3つ
・資産買い入れについて、7月から9月期の非常に早い時期に終了
・7月の理事会で利上げ可能
・9月末までにマイナス金利政策終了
ユーロ圏、賃金上昇でECBどう動く？
妥結賃金が上がってきたことによる、急速な対応か？
ECB注目は利上げ幅に
→利上げはインフレ次第
アメリカインフレ、携帯料金にも波及
→設備投資や人件費もインフレで上昇のため
Tモバイルは値上げなし
三大携帯キャリア
経済視点
対外純資産
日本が1位、円安により増える
1位から外れると直感的に市場に影響が出るかも
中央銀行は逆張り
日銀は順張りで違和感
逆張りになるかもしれない
電子部品メーカー、今後の注目ポイントは？
部品増加からスマホから自動車や産業機械にシフトか
短期的視点
・サプライチェーン混乱の影響
・原材料価格高騰への対応
・為替変動
中長期的視点
・車載向け需要拡大へ取り組み
・EV化の進展
シリコンカーバイドに注目
→堅固で高い電圧に対応する半導体
ローム
新市場のシリコンカーバイドで3強の1つ
シェア30%維持のため大幅な増強
新光電気工業
製造難易度高い半導体パッケージ業界で2強のうちの1つ
生産能力増強で利益率も急速に改善
電子部品はボラティリティの高さに注意
クボタが目指す未来の農業
海外売り上げ7割
国内出荷台数は低下
スマート農業で農業人口を増やす
エンジンもオーダーメイド
水道用鉄管国内首位
100%リサイクルで水道管をつくる
材料費、物流費の高騰が今後のリスク
規模の大きいインド市場に進出
カナダ、銃規制を強化へ
アメリカ銃乱射地域で災害宣言
ロシア反体制派指導者、新たな罪で禁錮最大15年
